Europe : BYD et les marques chinoises s’imposent, Tesla et Stellantis à la peine

Le marché automobile européen connaît une contraction notable en 2025, accentuant la pression concurrentielle entre les constructeurs. Cette dynamique a particulièrement pénalisé les groupes historiques européens, japonais, coréens et américains, tandis que les marques chinoises ont enregistré une progression spectaculaire. Au premier semestre 2025, leur part de marché a presque doublé par rapport à la même période en 2024, atteignant un niveau record de 5,1 %. En volume, cela représente une hausse de 91 % sur un an.

À ce stade de l’année, les marques automobiles chinoises talonnent Mercedes (5,2 % de part de marché) et dépassent Ford (3,8 %). En juin, leur volume cumulé a même surpassé celui de Mercedes, illustrant leur montée en puissance. Cinq constructeurs chinois se distinguent particulièrement : BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor et Xpeng. Parmi eux, BYD mène la charge avec une stratégie tarifaire agressive. La marque a immatriculé 70 500 véhicules au premier semestre, soit une croissance annuelle de 311 %. En juin, BYD a enregistré 15 565 ventes, se hissant dans le top 25 des marques les plus vendues en Europe, devant Suzuki, Mini et Jeep. Son modèle Seal U figure parmi les hybrides rechargeables les plus vendus du mois, aux côtés du Volkswagen Tiguan, et se classe troisième sur le semestre. Pour Stellantis et surtout Tesla, cela se complique.

Précisons que les données analysées dans cet article proviennent donc de JATO et couvrent les 28 principaux marchés automobiles européens : Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. À noter que les chiffres de juin pour la Slovénie sont des estimations.

Les marques Jaecoo et Omoda, filiales du groupe Chery, ont également progressé, bien que leur succès repose davantage sur les motorisations thermiques et hybrides que sur l’électrique. En juin, les SUV hybrides rechargeables ont représenté 29 % de leurs immatriculations combinées, tandis que les modèles à moteur thermique ont constitué 63 % du total. Le Jaecoo 7 s’est classé neuvième parmi les PHEV les plus vendus en Europe en juin 2025.

La marque Leapmotor a quant à elle dépassé les 8 300 immatriculations en juin, grâce à la popularité de sa citadine T03 et de son SUV C10. De son côté, Xpeng s’impose comme la marque chinoise haut de gamme la plus performante en Europe en 2025, avec 8 338 unités écoulées au premier semestre. Le SUV G6, qui représente à lui seul 5 615 immatriculations, est le moteur principal de cette croissance.

Face à cette percée chinoise, plusieurs grands constructeurs traditionnels perdent du terrain. Stellantis affiche la plus forte baisse de part de marché sur les six premiers mois de l’année, passant de 16,7 % à 15,3 %. Il s’agit de son plus faible volume d’immatriculations semestriel depuis la création du groupe en 2021.

Sur les dix marques Stellantis commercialisées en Europe, seules Alfa Romeo (+33 %), Peugeot (+6 %) et Jeep (+2 %) ont vu leurs ventes progresser. Globalement, le groupe a enregistré une baisse de 8,6 % de ses volumes au premier semestre et de 11,7 % en juin. Les marques Fiat, Lancia, DS, Maserati et Abarth ont subi des reculs marqués, tandis que Citroën et Opel/Vauxhall ont affiché des baisses à deux chiffres. Selon l’analyste Munoz, ces difficultés s’expliquent par le manque de nouveautés dans les gammes et par une orientation accrue vers les véhicules 100 % électriques, souvent plus coûteux que les modèles thermiques.

Tesla, autre acteur majeur du segment des voitures électriques, a vu sa part de marché fondre de 2,4 % à 1,6 % entre les deux premiers semestres de 2024 et 2025. Pour la première fois, le constructeur automobile américain a été dépassé par SAIC Motor, propriétaire de la marque MG, qui a enregistré une hausse de 22 % de ses volumes, atteignant 162 153 unités. Tesla, en revanche, a vu ses ventes chuter de 33 %, à 109 264 unités. Munoz souligne que la nouvelle version du Model Y n’a pas généré l’élan commercial espéré, tandis que la concurrence accrue de BYD et du groupe Volkswagen complique la position de Tesla. Selon les données publiées cette fois par l’ACEA pour l’UE, les ventes de Tesla ont chuté de 43,7 % sur les six premiers mois de l’année.

Enfin, d’après JATO en juin, Tesla était le deuxième constructeur de véhicules 100 % électriques (BEV) le plus immatriculé en Europe. Toutefois, sur l’ensemble du premier semestre, Tesla se classe quatrième derrière Volkswagen Group (28 % de part de marché), Stellantis (11 %) et BMW Group (10,3 %).

La rédaction

Photos : JATO et ACEA